CD 1
----------
Cárovná žabka

Účinkujú:

Rozprávač/Starček: Dušan Lenci

Žabka Kvákalka/Vasilisa Premúdra: Zuzana Kapráliková

Ivan – cárovič: Martin Kaprálik

Cár: Vladimír Bartoň

Baba Jaga: Eva Rysová


Na motívy ruskej ľudovej rozprávky napísal Marek Kundlák


CD 2
----------
1. Finist, jasný sokol

Účinkujú:

Rozprávač/ Starček: Dušan Lenci

Finist: Vladimír Kobielsky

Irina: Andrea Kiráľová

Otec: Dušan Kaprálik

Tri starenky: Adela Gáborová

Nataša: Daniela Kuffelová


2. Cesta do Krajiny snov

Účinkujú:

Rozprávač/ Starček: Dušan Lenci

Finist: Vladimír Kobielsky

Irina: Andrea Kiráľová

Rieka: Eva Matejková

Cár: Marián Slovák

Kôň: Kamil Mikulčík


Na motívy ruských ľudových rozprávok napísal Marek Kundlák


CD 3
----------
1. Milko a Zlostník

Účinkujú:

Víla Dobruška: Gabriela Škrabáková

Milko: Dušan Cinkota

Zlostník: Marián Miezga

Hortenzia: Eva Matejková

Buk: Peter Gecík

Drúk: Marek Kundlák


2. Ako sa stal Milko Škriatkom

Účinkujú:

Víla Dobruška: Gabriela Škrabáková

Milko: Dušan Cinkota

Zlostník: Marián Miezga

Hortenzia: Eva Matejková

Dvorania: Norman Šáro a Pavol Katrinec

Dvorné dámy: Júlia Horváthová a Daniela Pribullová


3. Milko v ríši víl

Účinkujú:

Víla Dobruška: Gabriela Škrabáková

Víla Kala: Lucia Vráblicová

Milko: Dušan Cinkota

Zornička: Henrieta Jančišinová

Marhuľka: Táňa Pauhofová

Buk: Peter Gecík

Drúk: Marek Kundlák


Na motívy francúzskych rozprávok napísala Milka Luptáková