Ovdovělý, hluboce věřící otec Meiks láskyplně vychovává své dva syny Adama a Fentona. Jednoho dne jim oznámí, že ho navštívil anděl a uložil mu zničit ''démony'' šířící po světě zlo. Adam se připojuje k otcově tajnému ''božímu dílu'' a v kraji začnou mizet zcela obyčejní lidé. Fenton však pochybuje o otcově příčetnosti a pokusí se oba zastavit...