Enterprise cestuje k Lorce, nádhernému světu s feudální kulturou, kde obyvatelé nosí masky, aby demonstrovali svou společenskou vrstvu a postavení. Tam si kapitán Picard a výsadkový tým nasadí své vlastní masky, aby začali pátrát po vládci planety a úžasné masce Moudrosti, kterou tradičně nosí vůdce. Jejich úkolem je navázat diplomatické styky. Ale krátce poté, co se transportují, ztratí Picard se svým týmem spojení s lodí a komandér Riker vede pátrací oddíl na planetu, aby je našel...