Druhý díl animovaného seriálu O KOCOURU MIKEŠOVI - devět pohádkových příběhů: Obsah:1. MIKEŠ čaruje.2. Babička vypráví pohádku.3. Dobrodružství kouzelné hole.4. MIKEŠ je doma.5. Nácíček nakupuje.6. O detektivu Sultánovi.7. O MIKEŠOVĚ kouzelné holi.8. Překvapení v Hrusicích.9. Tajemný kocourek.