Druhý díl animovaného seriálu O KOCOURU MIKEŠOVI - devět pohádkových příběhů:
Obsah:

• 1. MIKEŠ čaruje.
• 2. Babička vypráví pohádku.
• 3. Dobrodružství kouzelné hole.
• 4. MIKEŠ je doma.
• 5. Nácíček nakupuje.
• 6. O detektivu Sultánovi.
• 7. O MIKEŠOVĚ kouzelné holi.
• 8. Překvapení v Hrusicích.
• 9. Tajemný kocourek.