Jim se jako malé miminko ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem se stal strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydají se do světa. Jejich cesta je zavede do exotické Mandaly i bájného dračího města, kde musí zachránit unesenou princeznu!