V malebném kraji plném rybníků, lesů a starých mlýnů žije dobrosrdečný Jindřich, který se vydává do světa splnit svůj sen a najít zakletou princeznu. Osud ho však zavede do mlýna, kde pozná krásnou Elišku. Místo pohádkové princezny tak nachází dívku, do které se zamiluje. Jenže Eliška má více nápadníků, než by si přála. O její přízeň usiluje nejen bohatý kníže, ale také vychytralý vodník a mazaný čert, kteří neváhají použít kouzla ani nejrůznější intriky, aby svého soka odstranili. Když Eliška všechny odmítá, její otec rozhodne, že si musí co nejdříve vybrat ženicha. Jinak připadne tomu, kdo o její ruku požádá jako první. Začíná veselý pohádkový příběh plný kouzel, dobrodružství, humoru, písniček i romantiky, ve kterém bude Jindřich muset dokázat, že právě on je tím pravým, kdo si zaslouží Eliščino srdce.