Učitel jazyků Alfie Budd opouští Hong Kong poté, co tam strávil několik let, a vrací se do rodného Londýna naplněn zármutkem za ztracenou milovanou osobu. Nicméně, Londýn sice možná žije, ale nikoli způsobem, kterým si Alfie město pamatuje. Všechno je jiné, ale hlavně jeho rodiče se chovají zvláštně. Jak Alfie přemítá o životě bez lásky, propadá se hlouběji do bahna prostopášnosti, která mu však nepřináší žádnou útěchu, na rozdíl od omšelého učení pana Changa.