Jeffrey Beaumont, vysokoškolák, se vrací domů do rodného města poté, co jeho otec utrpí mrtvici. Při procházce objeví v poli uprostřed přírody lidské ucho, což ho vtáhne do záhadného, temného podsvětí městečka. Jeffrey se spojí se Sandy, dcerou místního detektiva, aby zjistil, co se za tím vším skrývá. Pátrání ho zavede ke zpěvačce Dorothy Vallens, která prožívá psychické i fyzické utrpení pod nadvládou sadistického Franka Bootha. Film střídá idylickou atmosféru maloměsta s extrémně znepokojivými scénami, které zpochybňují hranice mezi nevinností a zlem.