Protagonistou vyprávění je hrdinný hrabě Felix Teleke z Tölökö (Michal Dočolomanský), který s věrným komorníkem Ignácem (Vlastimil Brodský) během pobytu v Karpatii narazí na stopu své zmizelé milenky, operní pěvkyně Salsy Verde (Evelyna Steimarová). Zjistí, že divu unesl padoušský baron Gorc z Gorců (Miloš Kopecký), jehož hradní sídlo je plné bizarních vynálezů šíleného vědátora Orfanika (Rudolf Hrušínský). Ty přicházejí ke slovu během Telekeho urputné potyčky s démonickým protivníkem…