Dvě atomové ponorky zmizely beze stopy a svědectví na mikrofilmu nasvědčuje, že jejich přísně utajené trasy byly narušeny tepelně navádějícím systémem. JAMES BOND, který dostal rozkaz, aby se spojil se sovětskou agentkou Anjou Amasovou, se potýká s mocí posedlým Karlem Strombergem.
Ten má v úmyslu odpálit rakety na Moskvu a New York, aby mohl ovládnout svět z jeho nové říše Atlantis pod hladinou oceánu. Ve snaze vyprovokovat 3. světovou válku a celosvětovou destrukci Stromberg nasadí na AGENTA 007 svého nejvýkonnějšího kata - Čelisti. Jeho kovový chrup je smrtící zbraní schopnou prokousat se ocelí ... a masem!