Kvinteto Milesa Davisa vzniklo v roku 1955 a je všeobecne považované za jedno z najväčších komb v histórii jazzu. Miles nahrával pre malé jazzové vydavateľstvo Prestige, ktoré nemalo širokú distribúciu, no po úspechu na Newport Jazz Festivale v roku 1955 dostal významnú ponuku od nahrávacieho gigantu Columbia.

'Round About Midnight bol Milesov prvý album pre túto spoločnosť, Mand ho nazval po Thelonious Monk Mtune, ktorý mu priniesol taký veľký úspech v Newporte.
Tracklist:
A1 ‘ROUND MIDNIGHT
A2 AH-LEU-CHA
A3 ALL OF YOU
A4 ‘ROUND MIDNIGHT [Prestige version] (*)
B1 BYE, BYE, BLACKBIRD
B2 TADD’S DELIGHT
B3 DEAR OLD STOCKHOLM
B4 SWEET SUE, JUST YOU (*)