Francouzská revoluce hrozí rozvrátit Evropu a zednářské lóže budí podezření rakouského císaře. Mozart, ač stravován materiálními starostmi a nucený překonávat nesnadné chvíle, zůstává věrný zednářským ideálům.

Má dokonce ještě dost energie, aby dokončil své mistrovské dílo, Kouzelnou flétnu, aby předával moudrost mystérií Ísidy a Osirida, a otevřel tak na Západě novou cestu egyptskému zasvěcení.

Konečně se zdá, že se po tolika problémech blýská na lepší časy. Ale Mozartovi nepřátelé, politickými kruhy počínaje a závistivci konče, nesložili zbraně.

Blíží se nejvyšší zkouška…