Čtenář se "převtělí"" do Simona, učedníka velkého čaroděje Caladria. V příběhu bude mít mnoho možností. Použije kouzlo magické proměny? Nebo zrcadlový amulet? Nebo půjde hledat Čaroděje země a Čarodějku noci? Je možné jít po mnoha cestách, některé končí šťastně, jiné se ztrácejí v ponurých močálech. Vždycky je ale možné vrátit se a zkusit jít jinudy. "