Lilli zbožňuje cirkus a jeho nevídané atrakce. Spolu s Leonem se už nemohou dočkat, až půjdou do cirkusu, který zavítal do města. Zatím si Lilli vyzkouší pár kouzelnických triků v bratrově pokojíčku. Rychle si potřebuje něco zařídit, ale Leon o tom nesmí vědět. Hurá, vyšlo jí to! Ale ta opravdová kouzla si Lilli přichystá až na galapředstavení, které se rozhodne proměnit na nezapomenutelné dobrodružství.