Opevněné město Montfort bylo osvobozeno a bylo mu navráceno jeho původní jméno Caer MacDonald. Ale na jak dlouho? Luthyen Bedwyr a jeho druhové – nezkrotný půlčík Oliver z Morous, krásná rebelka Kateřina O'Halová, neohrožená elfka Sioban a vůdce trpaslíků Šaglin se ještě nemají proč radovat. Lidé, elfové a trpaslíci, všichni, kdo se účastnili vzpoury, ovládli město. Ale zosobnění pomsty, čarodějný král Greensparow, ještě drží ve své moci celou říši.