Pohřeb faraona Pepiho je narušen vpádem cizích vojsk pod vedením faraonova syna Merenrého, který se ihned ujme vlády. Merenré si za manželku vybere Neith, kněžku bohyně války a kouzel, ale velitel asijských nájezdníků ho nechá zabít, aby všechnu moc získal pro sebe. Kněží však vyhlásí faraonem Neith a ta si za muže zvolí Ankhmahora. Spolu s ním se snaží zachránit Egypt. Stojí však proti nim bohové. Zemi hrozí zničující sucho a také nový kov – bronz, z něhož si nepřátelé vyrobili zbraně.