Vo svete Talores boli vždy mágia a fantastické tvory bežnou realitou. Žijú tu spolu ľudia, elfovia, draci a množstvo ďalších čarovných bytostí. Málokto z nich si však uvedomuje, že zlo, ktoré sa pred všetkými stáročiami schovávalo, sa pomaly začalo prebúdzať. Temná energia sa šíri a postupne naberá na sile.
Lenže je tu niekto, kto má potenciál zlo zastaviť, mladý čarodej menom Max Waryn.
Jeho život dostane nový rozmer. Keď spozná mladú čarodejku Sage. Spoločne sa ocitnú na nebezpečnej ceste, ktorá zmení nielen ich osudy, ale aj osud celého sveta Talores. Dokážu uspieť proti temnote, ktorá nemá žiadne zľutovanie?