Bowlesův první, a pravděpodobně i nejdůležitější a zároveň nejslavnější román (z r. 1949), jenž posloužil jako literární předloha ke stejnojmennému filmu Bernarda Bertolucciho. Krátce po vydání se stal román bestselerem a po letech pak kultovní záležitostí. Mladý manželský pár se vydává na cestu Saharou a postupně se ztrácí v jinakosti kultury, přírody a času: oba si uvědomí hloubku vzájemného odcizení a pro oba se tak stává toto setkání osudovým.