Elisabetta, Marco a Sandro vyrastajú od detstva ako najlepší kamaráti. Elisabetta, krásne temperamentné dievča, sníva o tom, že sa stane spisovateľkou. Odvážny športovo založený Marco je syn profesionálneho cyklistu. Matematický génius Sandro zas pochádza z uznávanej židovskej rodiny. Detské priateľstvo postupne prerastie v lásku, Marco aj Sandro súperia o Elisabettino srdce. Jeseň 1937 im však vnesie do života nečakaný zvrat – Mussolini si upevní moc, spojí talianskych fašistov s Hitlerovými nacistami a zmení mnohé zákony, ktorými sa riadi život v krajine. Všetko, čo je trojici priateľov drahé – ich rodiny a vzájomné puto –, je vystavené nepredstaviteľne ťažkej skúške.

Keď antisemitizmus zapustí v Taliansku korene a vypukne druhá svetová vojna, trojica mladých ľudí si uvedomí, že Mussolini bol len začiatok. Do Ríma vtrhnú nacisti a zároveň s nemeckou okupáciou prichádzajú nové zverstvá voči Židom, ktoré vyvrcholia strašnou zradou. Na pozadí týchto udalostí sa rozhoduje o osude Elisabetty, Marca, Sandra a ich rodín.