Julián, Dick, George, Anna a pes Tim tráví každé léto spolu a tyto prázdniny chtějí strávit jako cirkusáci. Rodiče jim z cirkusu pronajmou dvě maringotky a děti si tak mohou nerušeně užívat svobody. Jednoho dne, ale začne kolem maringotky slídit akrobat Ludva a klaun Dan. Dokonce chtějí otrávit Tima! O co těm dvěma jde?