Pohádkové vyprávění o dvou kamarádech, vesnickém klukovi Kubovi a rarášovi Mlíkovi, má sedm kapitol. Dějství jednotlivých epizod jsou pestrá, střídají se lesní mýtina, kde baba čarodějnice vyrábí kouzelné lektvary, Kubova chaloupka, Čertí hrad i vesnická náves s trhem.