V době nelítostného konfliktu a v urputném boji muže proti muži se mladý Hal Courtney, syn statečného námořního kapitána, který s pověření krále přepadá kupecké lodě s kořením ocitá u afrických břehů i na africkém území mnohokrát tváří v tvář smrti. Jenže jeden pirátský kousek se nevyvede a otec se synem se dostávají do strašného zajetí. Halovi se podaří uprchnout, do Etiopie, kde potká krásnou Judith.
