V Michiganu porodí Mary Millmanová coby náhradní matka zdravého chlapce. Jeho skutečnými rodiči jsou doktor Viktor Frank, výzkumník v oboru genetiky, a jeho žena Marsha, zabývající se psychiatrií. Záhy se ukáže, že jejich syn VJ je génius, jehož superinteligence výrazně překračuje hranici rozumových schopností, chybí mu však některé běžné lidské vlastnosti. Ve třech letech jeho inteligence náhle prudce poklesne. Krátce poté zemře jeho starší bratr David a rok po něm i chůva Janice, oba na vzácný druh rakoviny. O pár let později za záhadných okolností umírají další dva malí géniové. Oba rodiče začnou nezávisle na sobě pátrat po souvislostech a docházejí k ohromujícím zjištěním...