Anglie 1435
Eleanor Cobhamová se provdá do vysoce postavené rodiny a stává se vévodkyní z Gloucesteru. S manželem, vévodou Humphreym, si zařídí vlastní dvůr, který má konkurovat tomu královskému v Londýně, a obklopí se fascinujícími a vlivnými lidmi. Ale Eleanor prahne po jedné věci, která jí schází: po synovi a dědici a s ním po možnosti získat anglický trůn. V zoufalství se Eleanor obrátí na jediného člověka, který jí může pomoct: Margery Jourdemayneovou, ženu, které nikdo neřekne jinak než Čarodějnice. Taková pomoc však něco stojí…