Nastal čas oslav, čas bezstarostné radosti... Čtyři dny před Hostenfestem vstupuje do města Banisfer inkognito mladý princ Gaborn Val Orden. Jeho svazek s korunní princeznou Iomou má upevnit spojenectví mezi Mystarií a Heredonem, ale události naberou nečekaný zvrat.
Hordy Raj Ahtena, Pána Vlků z jižních zemí, vtrhují do Severního království Rofehavanu odkud chtějí čelit barbarským hordám Inkary. Seveřané však nepřátele nerozdělují, Raj Ahten obsazuje celé království a postupuje na sever...
Gaborn a Ioma zoufale pokračují v odporu proti Raj Ahtenovu nezadržitelném postupu. Svět ovládá válečné peklo a moc Krále Země se probouzí...