Rozárka s Jendou jsou u svého dědečka na chatě, pořád jen vytrvale prší. Když k nim jako na zavolanou přiběhne roztomilé a nezbedné štěně, je o zábavu postaráno.

Šmudlíka baví skákat v kalužích, ale především umí kouzlit. Vezme děti na nezapomenutelný výlet až do daleké Persie, kde poznají místní princeznu a také nového kamaráda Azize. Ten si nejvíc ze všeho přeje vyhrát závod na létajících kobercích. Podaří se mu to nakonec za pomoci Rozárky, Jendy a Šmudlíka?