Feyové:
Vpád na Modrý ostrov se zastavil. Rugad po Nicholasově útoku přišel o hlas a nemůže velet tak, jak je zvyklý. Dobyvatelé vypálili Jahn, ale zemědělských krajů se ani nedotkli. Jeden ze sedláků - Adrianův syn Luke - se však rozhodne že ještě není nic ztraceno a pokouší se organizovat odboj proti arogantním Feyům.
Feyské jednotky zatím prohledávají podzemní katakomby a pokoušejí se zničit poslední ohniska odporu... A hledají uprchnuvšího krále, o kterém se říká, že je mrtev...

Modrý ostrov:
Nicholas, společně se svou dcerou Ariannou, prchá z Jahnu před pronásledovateli, aby si zachránil holý život a pokusil se zorganizovat odpor. Míří ke Krvavým útesům.
Stejný cíl mají Dar, Coulter, Počisťa a Chráněnka. Také oni jsou přitahováni ke Krvavým útesům - stejně jako Matthias s bandou, která mu zachránila život. Krvavé útesy mají magickou moc a zdá se, že pokud má Modrý ostrov nějakou šanci, leží právě zde - v místech, odkud podle legendy pochází svatý Roca...