Melody Williamsová, výtvarníčka na voľnej nohe, sa spolu so svojím priateľom Craigom vyberie do Kansasu. Ako podklad pre knihu o rodeu, ktorú Craig píše a ona ju má ilustrovať, si chce urobiť sériu fotografií z rôznych súťažných disciplín. Hneď v prvý deň si však z nej v hľadisku vystrelia dvaja rodeoví klauni. Keď sa Dee spamätá zo šoku, rozhodne sa klaunov vyhľadať, aby jej ako odškodné za posmech pózovali pred objektívom. Prvý šok však vystrieda ďalší, keď zistí, že jeden z klaunov je jej nevlastný brat Nick Ramsey, do ktorého bola pred rokmi beznádejne zamilovaná. Dee netuší, čo sa skrýva za širokým úsmevom klauna, ale aj Nick sa len ťažko vyrovnáva so skutočnosťou, že dospela v príťažlivú ženu. Nebezpečnú arénu naďalej od hľadiska oddeľuje bariéra, ale pomyselná bariéra medzi Dee a Nickom spred desiatich rokov padá...