Skvělý anglický špion James si připadá unavený, a když se v neklidném ovzduší krátce po napoleonských válkách vydává do Benátek, touží spíš vrátit se konečně do Londýna a možná se i usadit. Poznává však mimořádně přitažlivou Francesku, která si vybírá nejbohatší milence, žije v přepychu a doufá, že po skandálním rozvodu ji prožité zklamání už navždy uchrání lásky. Nesourodou dvojici svede osud dohromady osud v romantických Benátkách, kam se James vydává na svou poslední misi.