Heatherfield zahalí tajemná mlha. Hay Lin slyší hlasy volající o pomoc a Irma spatří v kaluži vody malou holčičku, která k ní prosebně vztahuje ruce. Někdo zoufale potřebuje pomoc Čarodějek. Jenže Matt má dědečka v nemocnici a právě teď ze všeho nejvíc potřebuje, aby mu Will byla nablízku! Irma, Taranee, Cornelia a Hay Lin nemají žádné pochybnosti – musejí hned jít, najít Věčné Dítě a postavit se mlze. Ale Will se utápí v nejistotách. Bude muset celý život lhát a žít dvojí život? Co si vybere: srdce Kondrakaru, nebo srdce Matt.