Děj se odehrává 500 let po smrti Thalla Angkhorského. V Angkhoru vládne mladý král Xerakis. Jeho nevlastní bratr Malios se ho se svým otcem pokusí zavraždit. Jsou však odhaleni. Malios utekl do Jiundských bažin, kde je zajat ještěry a má sloužit jako lidská oběť jejich bohu Karandharovi. Ve stejné době se Xerakisovi zdají divoké sny o Karandharovi a o pochmurné budoucnosti. Poradí se s dobrým přítelem, který střeží magický průchod, na jehož opačném konci je sídlo Sorvy-Gatoka, nejmocnějšího z Mocných. Xerakis se vydá požádat ho o pomoc. V době Xerakisovy nepřítomnosti v Angkhoru probíhají přípravy na útok ještěří armády. Kerandhar se dostává na svobodu a netouží po ničem jiném než vrátit ještěrům vládu nad světem. Válečné tažení začíná…