Mia prišla o svojho milovaného Merlina a už si nedokáže predstaviť, že by mohla mať ešte niekedy iného kocúra. Merlin bol pre ňu ten najlepší na svete a nikdy by na neho nedokázala zabudnúť. Potom, čo sa mačke jej najlepšej kamarátky Nelky narodia mačiatka, Mia tuší, že nemôže donekonečna odsúvať ich prvú návštevu. To najmenšie a najplachejšie medzi nimi je biele páperové mačiatko, ktorému dá meno Ňufko. Každému je jasné, že Mia a Ňufko sú pre seba ako stvorení. Je však aj Mia pripravená, aby mu ponúkla domov?