Merlin provází Artuše od vítězství k vítězství na samý vrchol, kdy se nejvyšší král Británie bez jeho čar a kouzel už snadno obejde. V té chvíli kouzelník sám propadne kouzlu ženy, vědom si toho, že láskou k Nimuí přichází o svou čarodějnou moc, jejímž dědicem se stává jeho milenka.

Na tuto třetí část trilogie autorka Mary Stewartová později volně navázala románem Smrt krále Artuše.