Madam Olenská oznamuje třídě, kam chodí Zoe, že začnou tančit na špičkách dřív, než je určeno v osnovách. Tady už končí legrace a začíná opravdový balet. Je to, jako byste příliš rychle vyrostli: vznášíte se vysoko nad zemí, ale zároveň se trochu bojíte. Jonathan má za sebou první úspěch. Někteří se s ním radují, ale jiní žárlí. A Zoe o sobě začíná vážně pochybovat: má opravdu dost talentu, aby se stala úspěšnou baletkou?