Příběh je situován na irský venkov v druhé polovině 2O. stol. Michael přišel o rodiče a žije v rodině svých prarodičů. Tajemno blízkého lesa působí na jeho fantazií. Prožívá nebezpečná dobrodružství v tajemném světě. To co pokládal za sen se prolíná do jeho skutečného života. Prožívá nebezpečnou výpravu za svou ztracenou tetou v lese obydleném skřety, trolly, vlkodlaky i lidmi, kteří tam uprchli před dávnými staletími. Na jeho výpravě ho doprovází dívka, zvaná Kočka, kterou miluje a která miluje jeho. Vrátí se zpět do skutečného života, ale tajemné bytosti ho vyhledají po letech až v Anglii a Michael se vrací do tajemné říše, aby dokončil své poslání. Ve fantasy příběhu bytosti z Říše divů pronikají do skutečného světa malého chlapce a ovlivňují i jeho další život.