Harry Caul je expert na bezpečnost a dohled. Odposlouchávat lidi a pozorovat je kdykoli a kdekoliv je jeho práce. Jedna z nahrávek, které pořídil, se však stane vodítkem k nalezení vraha. A on začíná mít strach, protože se pravděpodobně zapletl do něčeho, co pěkně smrdí.