Vladimír Hulpach převyprávěl z Ovidiových Proměn příběhy známých dvojic antické mythologie, např. Apollón a Dafné, Zeus a Europé, Perseus a Andromeda, Pygmalión a socha, Kirké a Odysseus a tak dále. Ovidius zavádí čtenáře do často neznámých koutů antického bájesloví, mezi božstva a smrtelné hrdiny.

Výpravnost knihy podtrhují spontánní ilustracemi malířky Mirky Hrdinové.