Udatného bojovníka s elfskými kořeny Dilvishe žene vpřed pomsta. Poté co kvůli kletbě zlého čaroděje Jeleraka strávil dvě století v pekle a poté co jej při útěku nezastavilo ani pět mocných jezdců chystajících mu smrt, vydává se na cestu za svou nemesis.

Doprovází jej mluvící magický, ocelový oř Black, a aby dosáhli vytčeného cíle, musejí se postupně vypořádat s čaroději, lapky, bohy a bohyněmi, s upíry, zombiemi, s pohyblivým městem a s mnoha dalšími přirozenými i nepřirozenými stvůrami.