Urozený James Markham je cestou na své sídlo přepaden. Tím, kdo ho doslova položí na lopatky, není nikdo jiný než neznámá žena, která si říká Černý anděl. Pod maskou se skrývá krásná lady Isabel, jež netouží po ničem jiném než po odplatě. James Markham, hrabě z Boltonu, je totiž odvěkým nepřítelem jejího otce a jejímu rodu napáchal velikou škodu. Druhý pokus o pomstu končí pro Isabel porážkou a od toho okamžiku jde pomsta stranou. Hraběte z Boltonu krásná Isabel okouzlí tak, že na ni přestává myslet jako na nepřítele, a začíná ji vnímat jako ženu. A také Isabel si musí připustit, že na někdejší bezpráví a křivdy by bylo nejlépe zapomenout. Z hraběte z Boltonu a lady Isabel se nakonec z králova rozhodnutí stávají manželé, a přestože se tomu oba zuby nehty brání, jeden druhému podléhají.