V kraji plném mimořádné krásy se odehraje drama, jehož hrdinové hledají lásku, porozumění a naději...

Pod modrým nebem Montany se setkávají hrdinové příběhu zraněného koně, zmrzačené dívky, ctižádostivé matky a "zaříkávače koní", člověka, který dokáže léčit divoké, neovladatelné koně.