Mocný Egypt se otřásá v základech. Životodárná řeka Nill vysychá a už sedmým rokem se nedostavily pravidelné záplavy , které zajišťují obživu pro veškeré obyvatelstvo. Je nutné zjistit příčinu zkázy a usmířit bohy. Zoufalý faraon vysílá k pramenům posvátné řeky svého věrného Taitu, ani ten však netuší, jak strašlivý nepřítel ve vzdálených a zcela neprozkoumaných hlubinách černého kontinentu strojí další léčku.