Po předčasné Achnatonově smrti vládne jeho vdova Nefertiti sama jako faraon Egypta. Netají se tím, že nehodlá uznat mladého prince, Achnatonova syna, jako následníka. Dokonce mu usiluje o život. Ale nakonec její vlastní násilná smrt uvolní Tutanchatonovi cestu na trůn. Cena, kterou musí zaplatit mocným kněžím boha Amona, je však příliš vysoká. A tak se princův vychovavatel a ochránce Aje vydá hledat bájemi opředené slzy boha Re. Boj se zničujícími silami pouště a opět nesmírně silným knězským stavem vrcholí...