Edward Stamford žije so svojou dcérou Arabellou na panstve markíza z Bradbury, ktorý je falošne obvinený zo zrady kráľovnej a vraždy jej agenta. Falošne pred kráľovnou očierni nebohého markíza a získa tak jeho sídlo, titul i majetok. Na panstve žije tiež jeho neter Elise Radbornová, ktorej otec je už dlhší čas nezvestný. Zápletka sa začína odvíjať vo chvíli Arabellinej svadby, keď priatelia markíza Maxima Seymoura unesú namiesto jeho bývalej snúbenice Arabelly krásnu Elise. Po strastiplnej ceste do Nemecka sa Maxim a Elise spolu zosobášia a ich ceste za šťastím zdá sa, už nič nebráni...