V 16. století vládne tehdejšímu rozsáhlému polskému území král Zikmund. Ten vede válku s ruským carem Ivanem IV. zvaným Hrozný. Rusko vyčerpané hladomorem není oproti západu ještě tak vyspělé a navíc po Moskvě kolují zvěsti o zradě novgorodských bojarů... Zobraziť viac