Lilli zbožňuje cirkus a jeho nevídané atrakcie. Spolu s Leonom sa už nevie dočkať, kedy pôjde do cirkusu, ktorý zavítal do mesta. Zatiaľ si vyskúša zopár kúzelníckych trikov v bratovej izbe, no Leon o tom nesmie ani tušiť. Ale tie najozajstné čary si Lilli chystá na galapredstavenie, rozhodla sa totiž, že ho premení na nezabudnuteľné dobrodružstvo.