V pokračovaní príbehu Problém troch telies sa ľudstvo snaží zregenerovať po infiltrácii neznámou entitou. Hoci boli kolaboranti mimozemšťanov porazení, obranné plány Zeme sú odhalené. Naša myseľ je posledná nádej, ktorá výskumníkom ostáva v boji proti mimozemskej civilizácii.
Nový projekt Wallfacer je odvážny plán a poskytne štyrom mužom zdroje pre navrhnutie možných tajných bojových stratégií. Traja z Wallfacerov sú vplyvní štátnici. Štvrtý, neambiciózny čínsky astronóm a sociológ Luo Ji, je zo svojho nového poslania zmätený a vystrašený. Vie len to, že sa stal jediným z tímu, ktorého chcú mŕtveho.
