Andrew by pro Thomase udělal úplně cokoliv — chránil by ho, lhal kvůli němu, vraždil pro něj.
Andrew Perrault nachází útočiště v temných pohádkových příbězích, které píše pro jediného člověka na světě, jenž ho dokáže vrátit do reality — Thomase Rye, chlapce s rukama věčně umazanýma od inkoustu. Zatímco Andrew se rád ztrácí ve slovech, Thomas tráví volný čas kreslením. Když se ale po prázdninách vrátí do školy, začne se Thomas chovat zvláštně. Jeho násilničtí rodiče, s nimiž neměl dobrý vztah, záhadně zmizeli. Thomas o podivných událostech zarytě mlčí, a kdykoli se ho Andrew na něco zeptá, uzavře se ještě víc do sebe. Andrew se zoufale snaží zjistit, co se s jeho přítelem děje. Jednou v noci Thomase sleduje do zakázaného lesa u školy a přistihne ho, jak bojuje s fantastickým monstrem. Vyjde najevo, že Thomasovy kresby nejspíš ožily a zabíjejí každého, kdo jim zkříží cestu. Chlapci chtějí zabránit dalšímu krveprolití, a tak noc co noc s příšerami tajně bojují. Jenže jak roste jejich vzájemná posedlost, sílí i moc příšer a Andrew se začíná obávat, že jediný způsob, jak je zastavit, by mohlo být zničení jejich stvořitele…