Dračí král z království Avalier hledá nevěstu! Vyšle proto královskou gardu, aby přivedla ženy v plodném věku do jeho paláce v Jade City. Má to však jednu podmínku: jeho budoucí nevěsta, se kterou zplodí dědice, musí mít v krvi dostatek magických genů.
Osmnáctiletá Arwen v sobě tolik magie nemá. Ví, že nebude vybrána, ale z nějakého důvodu jí královské čichačky přikážou, aby se králi představila jako možná manželka.
Na poslední chvíli však matka Arwen prozradí děsivé tajemství z minulosti. Tajemství, kvůli kterému by mohla být zabita... samotným králem.
Dokáže si dračí král najít nevěstu a zachrání tak svůj rod před vyhynutím?