Gereon se po návratu z USA přestěhoval do úkrytu v Rhöndorfu u Bonnu a vydává se do Berlína, aby pomohl Charly. Musí osvobodit Hannah Singerovou ze sanatoria Wittenau a obhájit Fritzeho, který je podezřelý z vraždy. Nenávist vůči Židům roste, pogromy jsou stále častější a události nabírají spád, který Charly předvídala, zatímco Gereon jej dlouho popíral. Díky tomu je oběma jasné, že život v Německu už není možný. Jak by mohla vypadat jejich společná budoucnost – a je vůbec možná?
