Knieža Mstislav zo Sothoru aj napriek počiatočným úspechom pochopí, že jeho kniežatstvo nie je dosť silné, aby sa ubránilo pred väčšími susedmi. Jedinou nádejou na záchranu domoviny je zhromaždiť družinu a vydať sa na sever v honbe za mýtickou zbraňou. Legenda vraví, že zbraň, vďaka ktorej sa z bezvýznamného kráľovstva stala mocná ríša, sa nachádza v horách na hraniciach Sothoru a Epsie.
Táto fantasy novela je inšpirovaná slovanskou kultúrou a históriou. Keďže patrí do subžánru antifantasy, nejde o klasický príbeh, v ktorom neporaziteľný hrdina na konci cesty zdolá všetky prekážky. Dej tejto knihy poukazuje na to, že svet nie je rozprávka. A že zbrane, nie odhodlanie, vyhrávajú vojny.